LE BILAN DE RETRAITE
PERSONNALISÉ
Notre service Corporate
Un outil incontournable dans le cadre de l’accompagnement des Seniors et de la gestion des fins de carrière.
Nous proposons de réaliser pour vos salariés :
un inventaire et une synthèse des droits acquis auprès des différents régimes obligatoires et facultatifs,
le calcul des trimestres restants à valider pour l’obtention du taux plein, une estimation de la retraite totale détaillée par organisme,
la synthèse des garanties de prévoyance et de pension de réversion.
UN PREMIER ENTRETIEN AVEC LE SALARIÉ POUR
Déterminer l’âge optimal pour le départ à la retraite
Etudier l’impact lié à un départ anticipé ou différé
Réaliser des hypothèses liées à l’âge, modification de revenu, de statut…
Analyser l’intérêt d’un rachat de trimestres
Etudier les solutions pour augmenter les revenus à la retraite
Focus prévoyance (pension de réversion, protection financière de conjoint/partenaire pacsé)
LES ÉTAPES DE L’ÉTUDE
Analyse comparative du relevé de carrière des régimes obligatoires avec le parcours professionnel
Identification des périodes lacunaires et constitution du dossier pour les régulariser
Détermination des différentes dates de départ à la retraite subordon- nées par les dernières réformes
Simulation/estimation des droits acquis auprès des différents régimes de retraite à l’obtention du taux plein
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Service retraite